Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и забирает его домой, дав кличку Стёпка. Когда мальчик уезжает с родителями, старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — нужно срочно найти помощь. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка решает разыскать Сережу, ведь тот, кажется, чувствует, что хочет сказать пес. Преодолевая опасности, верный друг отправляется через весь город, чтобы спасти хозяина.