Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование до конца.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, рассчитывая, что враг сам выйдет на него. Но вскоре понимает: новая работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
